Sommaire de portefeuille
Ce portefeuille convient à ceux ayant une tolérance au risque allant de faible à moyenne, un horizon de placement de court à moyen termes et qui sont à l'aise avec une majeure partie du portefeuille investie dans les titres à revenus fixes et les actions. Ce portefeuille est géré par notre société affiliée, Gestion mondiale d’actifs CI, un sous-conseiller de Investissement direct CI.
En date du 31 octobre 2023.
Répartition des éléments d’actif
Votre portefeuille est investi dans les actifs suivants :
| Catégorie d'actif |
Répartition |
|---|---|
Obligations gouvernementales |
38,0 % |
Obligations de sociétés |
16,0 % |
Actions canadiennes |
13,0 % |
Actions américaines |
12,0 % |
Actions internationales |
9,0 % |
|
Marché monétaire |
5,0 % |
Obligations à rendement élevé |
4,0 % |
|
Marchés émergents |
3,0 % |
Répartition du fonds
Votre portefeuille est composé de placements dans les FNB suivants :
| Fonds | Symbole |
Répartition |
|---|---|---|
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (Fiche de renseignements) |
XBB | 42.5 % |
| FNB Indice d'actions canadiennes CI (Fiche de renseignements) | CCDN | 13 % |
|
FNB Indice 500 É.-U. CI (Fiche de renseignements) |
CUSA.B | 11,5 % |
| FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) (Fiche de renseignements) | VGAB | 11,5 % |
| FINB BMO MSCI EAFE (Fiche de renseignements) | ZEA | 9 % |
|
FNB d'épargne à intérêt élevé CI (Fiche de renseignements) |
CSAV | 5 % |
| FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (Fiche de renseignements) | ZJK | 4 % |
|
CI Emerging Markets Alpha ETF (Factsheet) |
CIEM |
3,5 % |
RFG du portefeuille |
|---|
0,19 % |
Le rendement du portefeuille n’est pas garanti. La valeur de vos placements peut augmenter, diminuer et fluctuer fréquemment. Aucun rendement antérieur n'est garant de résultats à venir. Il peut exister d’importantes différences entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas abordées dans la présente, y compris différents objectifs d’investissement et facteurs de risque. Dans le cas de toute décision de placement, vous devriez toujours tenir compte des éléments suivants : vos objectifs en matière d’investissement, vos besoins, votre situation personnelle, vos contraintes, votre tolérance à l’égard du risque, vos objectifs financiers et l'horizon temporel de votre investissement.
Même si Investissement direct CI croit que l’information obtenue de sources indépendantes est fiable, Investissement direct CI ne garantit pas l'exactitude de cette information et décline toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ces résultats de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour obtenir tous les détails relatifs aux calculs, veuillez contacter : [email protected].
