Sommaire de portefeuille
Ce portefeuille privé est un portefeuille hybride composé de fonds négociés en bourse (FNB) et de fonds en gestion commune privés, gérés par Nicola Wealth Management (NWM). Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces fonds privés en gestion commune uniques, consulter le site Web de NWM. Ce portefeuille est géré par Investissement direct CI.
En date du 31 octobre 2023.
Répartition du portefeuille
Répartition des actifs
Votre portefeuille est investi dans les actifs suivants :
Catégorie d’actif |
Répartition |
Prêts hypothécaires |
25,0 % |
Obligations gouvernementales |
18,0 % |
Immobilier privé |
14,0 % |
Obligations de société |
8,0 % |
|
Hypothèque privée |
5.0% |
Actions internationales |
4,0 % |
Dette privée |
4,0 % |
Capital-investissement |
4,0 % |
Actions américaines |
4.0% |
Actions canadiennes |
3.0% |
Revenu fixe |
3.0% |
Stratégies spéculatives |
2,0 % |
Obligations à rendement élevé |
2,0 % |
Actions privilégiées |
2,0 % |
immobilier |
2,0 % |
Répartition du fonds
Votre portefeuille est composé de placements dans les FNB et les fonds en gestion commune suivants :
Fonds |
Symbole |
Répartition |
Nicola Core Portfolio Fund (Aperçu du fond) |
NWM254 |
50,0 % |
FINB BMO MBS canadiens (Aperçu du fond) |
ZMBS |
25,0% |
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF (Aperçu du fond) |
VSB |
25,0 % |
RFG du portefeuille |
1,53 % |
Le rendement du portefeuille n’est pas garanti. La valeur de vos placements peut augmenter, diminuer et fluctuer fréquemment. Aucun rendement antérieur n'est garant de résultats à venir. Il peut exister d’importantes différences entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas abordées dans la présente, y compris différents objectifs d’investissement et facteurs de risque. Dans le cas de toute décision de placement, vous devriez toujours tenir compte des éléments suivants : vos objectifs en matière d’investissement, vos besoins, votre situation personnelle, vos contraintes, votre tolérance à l’égard du risque, vos objectifs financiers et l'horizon temporel de votre investissement.
Même si Investissement direct CI croit que l’information obtenue de sources indépendantes est fiable, Investissement direct CI ne garantit pas l'exactitude de cette information et décline toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ces résultats de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour obtenir tous les détails relatifs aux calculs, veuillez contacter : [email protected].
