Pour ouvrir un compte, vous aurez besoin des informations suivantes :
- Votre numéro d'assurance sociale
- Le numéro d'assurance sociale de votre conjoint (uniquement pour les comptes de conjoint ou conjoints)
- Les détails de votre emploi (revenu, profession, employeur, adresse)
- Les détails de l'emploi de votre conjoint (le cas échéant)
- Vos informations bancaires (transit, institution et compte)
- Soldes approximatifs de vos actifs de placement (ex. REER, CELI)
- Soldes approximatifs des dettes non hypothécaires
- Solde approximatif du compte que vous souhaitez ouvrir une fois que vous avez effectué un dépôt ou un transfert
Au cours du processus d'inscription, une série de questions vous sera posée (« Questionnaire de connaissance de votre client ») pour nous aider à sélectionner le portefeuille le plus approprié pour vous. Il vous sera recommandé un portefeuille modèle aligné sur vos objectifs d'investissement, votre profil de risque et votre situation personnelle et financière, en fonction des détails que vous avez fournis.
Un gestionnaire de portefeuille examinera les informations fournies pour s'assurer que le portefeuille répond à vos besoins et pourra vous contacter s'il a besoin de plus amples informations pour évaluer la pertinence du portefeuille afin d'approuver le compte. Une fois que le gestionnaire de portefeuille aura approuvé votre compte, toutes les liquidités présentes sur votre compte seront investies.
Certaines informations personnelles supplémentaires peuvent être nécessaires pour que nous puissions ouvrir et gérer votre compte, qui peuvent toutes être fournies facilement et en toute sécurité dans la demande de compte.
