En quoi puis-je vous aider?

Comment fais-je pour transférer des investissements existants chez Investissement direct CI?

Vous pouvez transférer un compte existant depuis une autre institution financière vers votre compte Investissement direct CI directement de votre Tableau de bord. 

Etapes pour soumettre votre demande de transfert:

Cliquer sur 'Transférer des fonds' dans le coin droit sous votre nom. 

Ensuite, cliquer sur le bouton 'Transfert' dans la section 'Transfert de compte'. 

Vous devrez ensuite choisir le compte vers lequel les fonds seront déplacés. Veuillez noter que nous pouvons seulement faire le transfert de fonds entre comptes de même type. Par exemple, nous pourrons exécuter un transfert entre un compte REER de votre institution financière vers votre compte REER Investissement direct CI. Si vous n'avez pas un compte du même type, vous pourrez cliquer sur 'ouvrez en un d'abord'. 

A l'étape suivante, nous vous demanderons de choisir la méthode de transfert pour les fonds:

  • Compte entier: Tous les investissements seront vendus et transférés en liquide.
  • Montant partiel (liquide seulement): Aucun investissement ne sera vendu. Le montant doit déjà être en liquide. 

Lorsque vous aurez fait votre sélection, vous devrez téléverser la copie de votre relevé. Veuillez vous assurer que la copie est claire puisque certaines institutions auront besoin de cette copie pendant le processus de transfert. 

Une fois que nous aurons reçu et examiné le relevé, nous préparerons la documentation nécessaire pour transférer le compte vers votre compte Investissement direct CI. Dans certain cas et selon les demandes de votre institution financière, il est possible que de la documentation supplémentaire soit requise. 

Les transferts sont habituellement complétés entre 2 à 5 semaines. 

Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous envoyez un message depuis votre tableau de bord.

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