Sommaire de portefeuille
Ce portefeuille convient à ceux ayant une tolérance au risque moyenne, qui possèdent un horizon d'investissement allant d'intermédiaire à long terme, et qui sont à l’aise avec le fait que la majorité du portefeuille soit investie dans les actions, l'immobilier et les placements spéculatifs. Ce portefeuille est géré par notre société affiliée, Gestion mondiale d’actifs CI, un sous-conseiller de Investissement direct CI.
En date du 31 octobre 2023.
Répartition des éléments d’actif
Votre portefeuille est investi dans les actifs suivants :
| Catégorie d'actif |
Répartition |
|---|---|
| Actions canadiennes | 25,0 % |
| Actions américaines | 22,0 % |
Actions internationales |
18,0 % |
| Obligations gouvernementales | 17,0 % |
| Obligations de sociétés | 7,0 % |
| Marchés émergents | 7,0 % |
Obligations à rendement élevé |
4,0 % |
| Marché monétaire | 0,0 % |
Répartition du fonds
Votre portefeuille est composé de placements dans les FNB suivants :
| Fonds | Symbole |
Répartition |
|---|---|---|
| FNB Indice d'actions canadiennes CI (Fiche de renseignements) | CCDN | 24,5 % |
| FNB Indice 500 É.-U. CI (Fiche de renseignements) | CUSA.B | 21,5 % |
| iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (Fiche de renseignements) | XBB | 18,5 % |
| FINB BMO MSCI EAFE (Fiche de renseignements) | ZEA | 17,5 % |
| CI Emerging Markets Alpha ETF (Factsheet) | CIEM | 7 % |
| iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (Fiche de renseignements) | VGAB | 5 % |
| Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (Fiche de renseignements) | FSB | 3 % |
| FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (Fiche de renseignements) | ZJK | 3 % |
RFG du portefeuille |
|---|
0,23 % |
Le rendement du portefeuille n’est pas garanti. La valeur de vos placements peut augmenter, diminuer et fluctuer fréquemment. Aucun rendement antérieur n'est garant de résultats à venir. Il peut exister d’importantes différences entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas abordées dans la présente, y compris différents objectifs d’investissement et facteurs de risque. Dans le cas de toute décision de placement, vous devriez toujours tenir compte des éléments suivants : vos objectifs en matière d’investissement, vos besoins, votre situation personnelle, vos contraintes, votre tolérance à l’égard du risque, vos objectifs financiers et l'horizon temporel de votre investissement.
Même si Investissement direct CI croit que l’information obtenue de sources indépendantes est fiable, Investissement direct CI ne garantit pas l'exactitude de cette information et décline toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ces résultats de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour obtenir tous les détails relatifs aux calculs, veuillez contacter : [email protected].
