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Portefeuille FNB Équilibré

Au 31 mars 2025

Ce portefeuille cherche à offrir une combinaison de croissance à long terme et un niveau de revenu modéré en investissant principalement dans des FNB indiciels passifs avec une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de capitaux propres cotés en bourse à l'échelle mondiale. Ce portefeuille est géré par notre société affiliée, CI Global Asset Management, un sous-conseiller d'Investissement direct CI.

Le montant minimum d'investissement initial pour ce portefeuille est de 50 000 $.

Répartition de l'actif

28% Obligations d'État
21% Actions internationales
19% Actions américaines
18% Actions canadiennes
13% Les obligations de sociétés
1% Revenu fixe
 
 

Investissements

28,5% FNB iShares Core Canadian Universe Bond
18,5% FNB indiciel d'actions canadiennes CI
18,5% FNB indice américain 500 CI
15% FINB BMO MSCI EAEO
6,5% Vanguard Global Aggregate Bond Index FNB (couvert en dollars canadiens)
6% FNB Alpha marchés émergents CI
3,5% Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI
3,5% FINB BMO obligations de sociétés américaines à rendement élevé
 
 

Caractéristiques

Les caractéristiques de ce portefeuille incluent :

  • Gestion passive
  • Revenu
  • Croissance
  • Biens publics
  • Diversification
  • Liquidité élevée
  • Faible coût
 
 

Avantages

  • Convient aux clients ayant des horizons temporels à moyen terme et des profils de risque modérément conservateurs à modérés.
  • Possibilité de gagner un revenu et de croître
  • Des liquidités lorsque vous avez besoin de votre argent
  • Rentabilité grâce à de faibles coûts
  • Diversification avec un mix de différents types d'investissements selon une approche multi-FNB
 
 

Des risques

  • Risque en capital
  • Risques liés aux fonds négociés en bourse
  • Risque de taux d'intérêt
  • Risque du marché
  • Volatilité

Ce ne sont là que quelques-uns des risques liés à l’investissement. Vous pouvez en savoir plus sur ces risques, ainsi que sur d'autres risques liés à l'investissement, dans notre centre d'aide ici .

 
 

RFG : 0,15 %

RFG signifie ratio des frais de gestion. Comme pour tout autre investissement, vous payez des frais de RFG intégrés à la société qui fournit l'investissement, et non à Investissement direct CI. Cet argent ne sera pas déduit de votre compte, mais nous avons pensé que vous devriez le savoir.

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