Au 30 juin 2025
Ce portefeuille cherche à générer une croissance à long terme avec un potentiel de revenu modéré en investissant dans des fonds dotés de stratégies d'investissement axées sur l'impact et exposés aux titres à revenu fixe et aux actions cotés en bourse à l'échelle mondiale. L’investissement d’impact vise à générer un impact social ou environnemental positif mesurable parallèlement à des rendements financiers. Ce portefeuille comprend le FNB CI First Asset MSCI World ESG Impact (CAD Hedged) qui est géré par CI Global Asset Management, une filiale de CI Financial Corp. et une société affiliée d'Investissement direct CI.
Le montant minimum d'investissement initial pour ce portefeuille est de 50 000 $.
Répartition de l'actif
| 44% | Actions américaines |
| 35% | Actions internationales |
| 14% | Revenu fixe |
| 3% | Obligations d'État |
| 2% | Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| 2% | Obligations d'entreprises |
| 1% | Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Investissements
Caractéristiques
Les caractéristiques de ce portefeuille incluent :
Avantages
RFG : 0,48 %
RFG signifie ratio des frais de gestion. Comme pour tout autre investissement, vous payez des frais de RFG intégrés à la société qui fournit l'investissement, et non à Investissement direct CI. Cet argent ne sera pas déduit de votre compte, mais nous avons pensé que vous devriez le savoir.
