En janvier 2019, WealthBar a rejoint Financière CI, une société de gestion de patrimoine diversifiée et l’une des plus grandes sociétés d’investissement du Canada. Ayant la confiance des Canadiens depuis 1965, CI estime que chaque investisseur mérite des conseils réfléchis, des investissements uniques, une sécurité exceptionnelle et un service sans pareil.
En juillet 2020, WealthBar est devenue Investissement direct CI, et nous avons partagé notre engagement à offrir des conseils professionnels et impartiaux et une gamme d’options d’investissement afin de vous permettre de prendre les bonnes décisions pour votre avenir financier.
Nous sommes heureux de faire une nouvelle avancée avec une nouvelle apparence, une nouvelle expérience de connexion et un nouveau tableau de bord pour vous offrir plus de choix et de contrôle sur la façon dont vous investissez votre argent!
Investissement direct CI offrira une gamme diversifiée de services, avec des services de gestion de patrimoine et de planification financière proposés par Investissement direct CI, et des services de plateforme d’investissement en ligne pour les investisseurs autonomes proposés par Courtage Direct CI (anciennement Virtual Brokers).
Voici un aperçu des changements ainsi que des réponses à certaines questions que vous vous posez peut-être.
Une nouvelle apparence pour cidirectinvesting.com et les applications mobiles
Nous avons mis à jour notre logo et notre palette de couleurs avec une apparence moderne. Nous vous avons également fourni de plus amples renseignements sur les services de gestion de patrimoine et de planification financière offerts par Investissement direct CI et sur les services de négociation autogérée offerts par Courtage Direct CI.
Les applications mobiles Investissement direct CI et Courtage Direct CI resteront des applications distinctes, mais elles seront mises à jour pour refléter la nouvelle apparence.
Une nouvelle façon de se connecter
Nous avons créé une nouvelle expérience de connexion pour améliorer la commodité et la sécurité. Si vous êtes un client existant d’Investissement direct CI ou de Courtage Direct CI, la première fois que vous vous connecterez avec vos informations d’identification existantes, vos nouvelles informations d’identification seront établies automatiquement. Vous allez également configurer une nouvelle authentification à facteurs multiples à utiliser à l’avenir. L’authentification à facteurs multiples permet de protéger votre compte en empêchant tout accès non autorisé si votre mot de passe est compromis.
Vos nouvelles informations d’identification vous permettront d’accéder à la fois à Investissement direct CI et à Courtage Direct CI par le biais d’une authentification unique. Vous n’aurez donc pas à gérer plusieurs connexions.
Un nouveau tableau de bord partagé
Une fois connecté, vous accédez à un nouveau tableau de bord partagé qui peut afficher les soldes des comptes Investissement direct CI et Courtage Direct CI. Vous pourrez facilement relier les comptes Investissement direct CI ou Courtage Direct CI existants à votre nouveau tableau de bord. Si vous n’êtes pas client d’Investissement direct CI ou de Courtage Direct CI, vous aurez la possibilité de demander un nouveau compte.
Accès aux tableaux de bord existants
Ne vous inquiétez pas, vos tableaux de bord des clients existants d’Investissement direct CI et de Courtage Direct CI restent disponibles à partir du nouveau tableau de bord partagé.
Les mêmes excellents investissements, services et prix
En dehors de la nouvelle expérience de connexion et du tableau de bord partagé, aucun changement n’a été apporté aux produits, aux services ou au prix d’Investissement direct CI ou Courtage Direct CI. Investissement direct CI continue de fournir des portefeuilles gérés et des services de planification financière, mais ne fournit pas de conseils d’investissement en ce qui concerne les comptes autogérés que vous détenez chez Courtage Direct CI.
Nous avons mis au point ce guide pratique pour aider les clients à démarrer sur le nouveau site.
Questions et réponses
Quelle est la différence entre Investissement direct CI et Courtage Direct CI?
En d’autres termes, Investissement direct CI gère les investissements des clients qui souhaitent bénéficier de conseils professionnels et Courtage Direct CI permet aux clients de gérer eux-mêmes leurs investissements. Vous pouvez en savoir plus sur les services d’Investissement direct CI dans nos Renseignements sur la divulgation des relations avec les clients.
Qu’est-il advenu des sites Web Investissement direct CI et Courtage Direct CI?
Le site Investissement direct CI à l’adresse https://www.cidirectinvesting.com/ et le site Courtage Direct CI à l’adresse https://cidirecttrading.com/ continueront de fonctionner et seront redirigés vers un nouveau site Web Investissement direct CI à l’adresse https://cifinancial.com/.
Sont-ils les mêmes après ce changement?
Bien que les clients puissent accéder aux comptes d’Investissement direct CI et de Courtage Direct CI à partir du tableau de bord commun, les deux entreprises continuent de fonctionner séparément.
Qu’est-il advenu des tableaux de bord?
Vos tableaux de bord des clients existants d’Investissement direct CI et de Courtage Direct CI restent disponibles à partir du nouveau tableau de bord partagé.
Qu’en est-il des applications mobiles?
Les applications mobiles Investissement direct CI et Courtage Direct CI demeurent des applications distinctes avec toutes les fonctionnalités que vous connaissez et appréciez, mais elles ont été mises à jour pour refléter la nouvelle apparence. Les mises à jour ont été publiées. Les clients peuvent se connecter avec leurs informations d’identification existantes jusqu’à ce qu’ils créent une nouvelle authentification unique par le biais d’un navigateur Web.
Si je suis un client d’Investissement direct CI, suis-je automatiquement un client de Courtage Direct CI? Et vice versa?
Non. Si vous n’avez pas de compte chez Investissement direct CI ou Courtage Direct CI, vous pouvez devenir client en suivant un lien sur le nouveau tableau de bord partagé pour commencer et demander un compte.
Avons-nous fusionné les comptes Investissement direct CI et Courtage Direct CI?
Non, ils restent séparés.
Les services, les prix ou les plateformes ont-ils changé?
Non. Il n’y a aucun changement dans les produits, les services ou les prix d’Investissement direct CI ou de Courtage Direct CI. Investissement direct CI continue à offrir une variété de portefeuilles gérés, tels que les portefeuilles FNB, les portefeuilles privés et les portefeuilles d’impact, ainsi que l’accès à la planification financière et aux conseils en la matière. Courtage Direct CI continue de fournir une solution facile à utiliser pour les investisseurs autonomes.
Les comptes d’investissement ou de négociation ont-ils changé?
Non. Les détails de votre compte, de vos investissements et de vos frais n’ont pas changé.
Investissement direct CI, un nom commercial enregistré de WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar »), est une société de gestion de patrimoine en ligne qui fournit des portefeuilles d’investissement gérés ainsi que des conseils et des plans financiers personnalisés. WealthBar est un gestionnaire de portefeuille agréé en vertu de la législation sur les valeurs mobilières dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
Courtage Direct CI, un nom commercial enregistré de CI Services d’investissement Inc. (« CISI »), un courtage à escompte avec exécution d’ordres seulement pour investisseurs autonomes. CI Services d’investissement Inc. est un courtier en valeurs mobilières inscrit en vertu de la législation sur les titres dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
WealthBar et CISI sont des filiales à part entière de Financière CI Corp. (« Financière CI »), une société indépendante qui offre des services de conseil en gestion de patrimoine et en gestion d’actifs à l’échelle mondiale.
